A instituição destinará RD$ 300 milhões para expandir seu portfólio de empréstimos sustentáveis
SANTO DOMINGO– O Banco Popular Dominicano emitirá a primeira tranche de seu título verde nesta terça-feira, 28 de maio. Aprovada pela Superintendência do Mercado de Valores Mobiliários (SIMV), a receita será utilizada para financiar ou refinanciar empréstimos de sua carteira verde, ampliando seu alcance e reforçando o compromisso da instituição financeira em apoiar a sociedade dominicana em sua transição para uma economia de baixa emissão.
Esta primeira tranche do título verde será de RD$ 300 milhões, de um total de RD$ 2,5 bilhões aprovados, e será alocada integralmente a investidores institucionais, especificamente às administradoras de fundos de pensão (AFP) Popular, Crecer, Siembra e Reservas.
Especificamente, o empréstimo aplicado terá um prazo de vencimento de 10 anos e renderá juros anuais fixos em pesos dominicanos.
Em janeiro de 2024, o programa de emissão de títulos recebeu a classificação máxima de AAA da Feller Ratings, sendo reconhecido como um instrumento de investimento com a maior capacidade de amortização do principal e dos juros. Em abril, a Fitch Ratings atribuiu à emissão a classificação AA+ (dom).
Este título verde também obteve a certificação da Climate Bonds Initiative (CBI) em sua versão 3.0 e recebeu um parecer positivo da Pacific Corporate Sustainability (PCS), que elaborou um relatório de garantia independente limitado, no qual avaliou a conformidade desta emissão com o padrão CBI 3.0 e com os Princípios de Títulos Verdes da International Capital Market Association (ICMA).
Projetos elegíveis
O Banco Popular destinará esses recursos a projetos verdes com claros benefícios ambientais, em conformidade com os requisitos da circular C-SIMV-2020-02-MV para ofertas públicas sustentáveis, verdes e socialmente responsáveis. Esses projetos podem envolver energias renováveis, eficiência energética, mobilidade sustentável e economia circular.
Da mesma forma, a entidade bancária também poderá financiar atividades aprovadas pelo SIMV no âmbito da Taxonomia Verde, documento que classificará as atividades e os ativos que contribuem para a mitigação das alterações climáticas e a adaptação aos seus efeitos no país.
Título verde pioneiro
Este título verde do Banco Popular é o primeiro emitido por uma instituição financeira dominicana sob as diretrizes do SIMV (Comissão Mexicana do Mercado de Valores Mobiliários). A primeira oferta pública sustentável de uma empresa dominicana foi realizada em dezembro de 2021, também estruturada com a assessoria da equipe de Banco de Investimentos do Banco Popular.
A este respeito, Christopher Paniagua, CEO do Banco Popular, expressou sua satisfação com o fato de a instituição financeira continuar expandindo seu escopo de atuação no país para incentivar uma economia de menor emissão e mais sustentável.
“Esta emissão verde reforça nossa liderança na promoção contínua do desenvolvimento sustentável no país, alinhando as atividades bancárias aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, à Agenda 2030 e ao Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas da República Dominicana, cumprindo o compromisso assumido em 2019 com os Princípios das Nações Unidas para a Atuação Bancária Responsável”, afirmou o executivo do banco.
O portfólio verde da Popular, que inclui financiamento nos principais parques de energia limpa do país e um portfólio de produtos sustentáveis chamado "Hazte Eco" para famílias e empresas, está atualmente em RD$ 40.055 milhões.
