Het zal RD$300 miljoen toewijzen om zijn portefeuille van duurzame leningen uit te breiden
SANTO DOMINGO– Banco Popular Dominicano geeft aanstaande dinsdag 28 mei de eerste tranche van haar groene obligatie uit. De obligatie is goedgekeurd door de Superintendency of the Securities Market (SIMV) en de opbrengst zal worden gebruikt voor de financiering of herfinanciering van leningen in haar groene portefeuille. Hiermee wordt het bereik van de groene portefeuille vergroot en de financiële instelling haar betrokkenheid bij de Dominicaanse samenleving in haar transitie naar een koolstofarme economie versterkt.
Deze eerste tranche van de groene obligatie bedraagt RD$300 miljoen, van een totaal goedgekeurd bedrag van RD$2.500 miljoen, en zal volledig worden toegewezen aan institutionele beleggers, met name aan de pensioenfondsbeheerders (AFP) Popular, Crecer, Siembra en Reservas.
Concreet heeft de geplaatste tranche een looptijd van 10 jaar en zal een vaste jaarlijkse rente in Dominicaanse peso's opleveren.
In januari 2024 ontving het obligatieprogramma de hoogste rating van AAA van Feller Rate, waarmee het werd erkend als een beleggingsinstrument met het hoogste vermogen om hoofdsom en rente terug te betalen. In april gaf Fitch Ratings de uitgifte een rating van AA+(dom).
Deze groene obligatie heeft ook de Climate Bonds Initiative (CBI)-certificering in versie 3.0 behaald en een positief advies ontvangen van Pacific Corporate Sustainability (PCS), dat een beperkt onafhankelijk assurance-rapport heeft opgesteld waarin de naleving van deze uitgifte met de CBI 3.0-standaard en met de Green Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA) is beoordeeld.
In aanmerking komende projecten
Banco Popular zal deze fondsen inzetten voor groene projecten met duidelijke milieuvoordelen, in overeenstemming met de eisen van circulaire C-SIMV-2020-02-MV voor duurzame, groene en maatschappelijk verantwoorde publieke aanbiedingen. Deze projecten kunnen betrekking hebben op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en de circulaire economie.
Op dezelfde manier zal de bank ook activiteiten kunnen financieren die zijn goedgekeurd door de SIMV in het kader van de Groene Taxonomie, een document dat de activiteiten en activa classificeert die bijdragen aan de beperking van klimaatverandering en de aanpassing aan de gevolgen daarvan in het land.
Baanbrekende groene obligatie
Deze groene obligatie van Banco Popular is de eerste die door een Dominicaanse financiële instelling is uitgegeven volgens de richtlijnen van de SIMV (Mexicaanse effectenmarktcommissie). De eerste duurzame beursgang van een Dominicaans bedrijf vond plaats in december 2021 en werd eveneens gestructureerd met advies van het investment banking-team van Banco Popular.
In dit verband sprak Christopher Paniagua, CEO van Banco Popular, zijn tevredenheid uit over het feit dat de financiële instelling haar activiteiten in het land blijft uitbreiden om een economie met lagere emissies en meer duurzaamheid te stimuleren.
"Deze groene obligatie-uitgifte versterkt ons leiderschap in het blijven bevorderen van duurzame ontwikkeling in het land, en brengt de bankactiviteiten in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Agenda 2030 en het Nationaal Adaptatieplan voor Klimaatverandering in de Dominicaanse Republiek. Hiermee komen we onze toezegging na die we in 2019 hebben gedaan in het kader van de Principes voor Verantwoord Bankieren van de Verenigde Naties", aldus de bankdirecteur.
De groene portefeuille van Popular, die financiering omvat in de belangrijkste schone-energieparken van het land en een portfolio van duurzame producten genaamd "Hazte Eco" voor gezinnen en bedrijven, bedraagt momenteel RD$40.055 miljoen.
