Destinerà 300 milioni di pesos dominicani all'espansione del proprio portafoglio di prestiti sostenibili
SANTO DOMINGO.– Banco Popular Dominicano emetterà la prima tranche del suo green bond martedì 28 maggio. Approvato dalla Sovrintendenza del Mercato dei Titoli (SIMV), il ricavato sarà utilizzato per finanziare o rifinanziare prestiti nel suo portafoglio green, ampliandone la portata e rafforzando l'impegno dell'istituto finanziario a sostenere la società dominicana nella transizione verso un'economia a basse emissioni.
Questa prima tranche del green bond ammonterà a 300 milioni di pesos dominicani, su un totale di 2.500 milioni di pesos dominicani approvati, e sarà interamente destinata a investitori istituzionali, nello specifico agli amministratori dei fondi pensione (AFP) Popular, Crecer, Siembra e Reservas.
Nello specifico, la tranche collocata avrà una scadenza di 10 anni e maturerà un tasso di interesse annuo fisso in pesos dominicani.
Nel gennaio 2024, il programma di emissione obbligazionaria ha ricevuto il rating più elevato, AAA, da Feller Rate, che lo ha riconosciuto come strumento di investimento con la massima capacità di rimborso del capitale e degli interessi. Ad aprile, Fitch Ratings ha assegnato all'emissione un rating AA+(dom).
Questa obbligazione verde ha inoltre ottenuto la certificazione Climate Bonds Initiative (CBI) nella sua versione 3.0 e ha ricevuto un parere positivo da Pacific Corporate Sustainability (PCS), che ha redatto una relazione di assurance indipendente limitata, nella quale ha valutato la conformità di questa emissione allo standard CBI 3.0 e ai principi delle obbligazioni verdi dell'International Capital Market Association (ICMA).
Progetti ammissibili
Banco Popular destinerà questi fondi a progetti verdi con chiari benefici ambientali, in conformità con i requisiti della circolare C-SIMV-2020-02-MV relativa alle offerte pubbliche sostenibili, verdi e socialmente responsabili. Tali progetti potranno riguardare energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile ed economia circolare.
Analogamente, l'istituto bancario potrà anche finanziare attività approvate dal SIMV nell'ambito della Tassonomia Verde, un documento che classificherà le attività e le risorse che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai loro effetti nel Paese.
I primi green bond
Questo green bond di Banco Popular è il primo emesso da un istituto finanziario nazionale secondo le linee guida della SIMV (Commissione messicana per il mercato mobiliare). La prima offerta pubblica sostenibile di un'azienda dominicana è stata collocata nel dicembre 2021, ed è stata strutturata anche con la consulenza del team di Investment Banking di Banco Popular.
A questo proposito, Christopher Paniagua, CEO di Banco Popular, ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che l'istituto finanziario continui ad ampliare il proprio raggio d'azione nel Paese per promuovere un'economia a basse emissioni e più sostenibile.
"Questa emissione verde rafforza la nostra leadership nel continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile nel Paese, allineando l'attività bancaria agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, all'Agenda 2030 e al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Repubblica Dominicana, adempiendo all'impegno assunto nel 2019 con i Principi delle Nazioni Unite per un'attività bancaria responsabile", ha dichiarato il dirigente bancario.
Il portafoglio "verde" di Popular, che comprende finanziamenti nei principali parchi di energia pulita del paese e un portafoglio di prodotti sostenibili denominato "Hazte Eco" per famiglie e imprese, ammonta attualmente a 40.055 milioni di pesos dominicani.
