Der Global Construction Guide 2024 verwendet eine Reihe exklusiver „Top-Listen“, die vom Redaktionsteam der KHL Group in Sektoren wie Bauwesen, Vermietung, Krane, Zugangstechnik sowie Abbruch und Recycling zusammengestellt wurden, und bringt sie alle an einem Ort zusammen.
Was sagen diese Listen über den Zustand des globalen Baumarktes im vergangenen Jahr aus?
Am deutlichsten zeigen sich dabei zwei makroökonomische Trends: eine überraschend starke Performance des US-Baumarktes im Vergleich zu einem geschwächten Sektor in China, der weiterhin mit einer lang anhaltenden Immobilienkrise zu kämpfen hat.
Der CHIPS Act, der die Halbleiterindustrie in den USA ankurbeln soll, hat zu einer Flut von Industriebauprojekten geführt, während der weitreichende, zwei Jahre alte, parteiübergreifende Infrastrukturgesetzentwurf im Umfang von 1,2 Billionen Dollar Infrastrukturprojekte in den gesamten USA vorangetrieben hat, obwohl die Zinssätze höher sind und die Nachfrage nach Wohnungsbau zurückgegangen ist.
China kämpft derweil mit einer Immobilienkrise, die durch den Zusammenbruch der hochverschuldeten Evergrande Group ausgelöst wurde und deren Folgen die Nachfrage nach Bauleistungen stark gedämpft haben. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem China seine zehn Jahre alte „Neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative, BRI) zurückfährt und sich von großen Investitionen in Infrastrukturprojekte, die chinesischen Bauunternehmen und Erstausrüstern (OEMs) zugutekamen, hin zu kleineren, aber vielversprechenden Projekten mit geringem Investitionsaufwand und hoher Rendite verlagert.
Die Top-Listen verdeutlichen die Stärke der Vereinigten Staaten und den Kampf Chinas
Das ICON200-Ranking des International Construction Council, das die 200 größten Bauunternehmen der Welt auflistet, ist ein nachlaufender Indikator, da es die Unternehmen anhand ihres Jahresumsatzes einstuft. Die Liste von 2023 basiert daher auf dem Geschäftsjahr 2022/23 der Unternehmen, kann aber dennoch ein guter Indikator für die Entwicklung der Branche sein.
Während fünf chinesische Unternehmen weiterhin die Spitzenplätze belegen, allen voran die China State Construction and Engineering Company (CSCEC) mit einem Umsatz von 303,4 Milliarden US-Dollar, blieb der Anteil chinesischer Unternehmen am Gesamtumsatz der Top 200 Unternehmen mit 44 % stabil.
Umsatzanteil der ICON 200 Bauunternehmen nach Ländern (Quelle: ICON 200/KHL Group).
Umgekehrt erhöhten US-Unternehmen ihren Umsatzanteil von 12,5 % im Jahr 2022 auf 13,7 % im Jahr 2023, und von den 33 US-Unternehmen auf der Liste konnten 21 ihren Rang verbessern, während drei gleich blieben und nur neun abrutschten.
Inzwischen lieferte die Yellow Table 2023, in der die 50 größten Erstausrüster von Baumaschinen weltweit aufgeführt sind und die auch im Global Construction Guide 2024 erscheint, ein ähnliches Bild.
Der Umsatzanteil asiatischer Unternehmen der Gelben Tabelle sank von über der Hälfte im Jahr 2022 (50,2 %) auf 44,8 % im Jahr 2023. Hauptgrund hierfür war der Rückgang auf dem chinesischen Markt. Die führenden chinesischen Originalgerätehersteller (OEMs) verzeichneten gemeinsam einen Rückgang ihres Umsatzanteils.
Die IRN100-Liste der weltweit führenden Vermietungsunternehmen verdeutlichte auch eine Diskrepanz im Wachstum zwischen Nordamerika und dem Großteil der übrigen Welt.
Die aus der Tabelle zusammengestellten Daten, die Vermietungsunternehmen nach Jahresumsatz ordnet, zeigen ein durchschnittliches Wachstum von 14,9 % für Unternehmen in den USA und Kanada, verglichen mit 4 % in anderen Regionen, mit Ausnahme von China. Die drei größten Unternehmen (United Rentals, Sunbelt und Herc) sind vollständig oder überwiegend in dieser Region tätig.
Chinesische Unternehmen expandierten weiterhin in hohem Tempo, doch die IRN100-Analyse stellte auch eine Abkühlung in der Region fest.
Der chinesische Markt ist nach wie vor riesig… aber er ist nicht mehr der Wachstumsmotor, der er einmal war
Laut der im Global Construction Guide enthaltenen Analyse wird China auch weiterhin einen enormen Einfluss auf den globalen Bausektor haben
Bis 2037 wird China voraussichtlich zum weltweit größten Baumarkt aufsteigen, mit einem Anteil von 31 %, verglichen mit 13 % in den USA und 7 % in Indien. Laut Ökonomen von Oxford Economics dürfte sich das Wachstum der Bauarbeitsplätze in China jedoch in den nächsten 15 Jahren verlangsamen, da die Bevölkerung zu schrumpfen beginnt.
Wachstum in globalen Bauregionen 2022–2037 (im Jahr 2022 abgeschlossene Bauprojekte und Preise in US-Dollar). [Quelle: Oxford Economics/Haver Analytics]
Ein deutliches Wachstum wird weiterhin erwartet. Laut dem Bericht „Global Construction Futures“ von Oxford Economics plant die Regierung bis 2035 den Bau von 200.000 Kilometern Eisenbahnstrecke, 460.000 Kilometern Straßen und 25.000 Hochwasserstraßen. Andere Regionen werden dieses Wachstum jedoch voraussichtlich übertreffen.
Ökonomen prognostizieren außerdem, dass das „aufstrebende Asien“ zwischen 2022 und 2037 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,3 % aufweisen wird (basierend auf Berechnungen zu Preisen von 2022), was höher ist als in jeder anderen Region.
Der Begriff „aufstrebendes Asien“ umfasst zwar China, schließt aber auch Indien, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Thailand und Vietnam mit ein.
Laut Oxford Economics könnte das größte Wachstum im Baugewerbe in den nächsten 15 Jahren in Indien stattfinden. Die Prognosen gehen davon aus, dass das Wachstum dort das der USA übertreffen wird, da sich das bevölkerungsreichste Land der Welt zu einer globalen Bauwirtschaft mit einem Volumen von fast einer Billion Dollar entwickelt.
Quelle: https://www.construccionlatinoamericana.com/
