Elle allouera 300 millions de dollars dominicains à l'expansion de son portefeuille de prêts durables
SAINT-DOMINGUE.– Banco Popular Dominicano émettra la première tranche de son obligation verte ce mardi 28 mai. Approuvée par la Surintendance du marché des valeurs mobilières (SIMV), l'émission permettra de financer ou de refinancer des prêts de son portefeuille vert, élargissant ainsi sa portée et renforçant l'engagement de l'institution financière à soutenir la société dominicaine dans sa transition vers une économie à faibles émissions.
Cette première tranche de l'obligation verte sera de 300 millions de RD$, sur un total de 2 500 millions de RD$ approuvés, et sera entièrement allouée aux investisseurs institutionnels, en particulier aux gestionnaires de fonds de pension (AFP) Popular, Crecer, Siembra et Reservas.
Plus précisément, la tranche placée aura une échéance de 10 ans et portera intérêt à un taux annuel fixe en pesos dominicains.
En janvier 2024, le programme d'émission obligataire a reçu la meilleure notation, AAA, de la part de Feller Rate, reconnaissant ainsi sa capacité exceptionnelle à rembourser le principal et les intérêts. En avril, Fitch Ratings a attribué à cette émission la note AA+ (dom).
Cette obligation verte a également obtenu la certification Climate Bonds Initiative (CBI) dans sa version 3.0 et a reçu un avis positif de Pacific Corporate Sustainability (PCS), qui a préparé un rapport d'assurance indépendant limité, dans lequel il a évalué la conformité de cette émission avec la norme CBI 3.0 et avec les Principes des obligations vertes de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA).
Projets admissibles
Banco Popular consacrera ces fonds à des projets verts présentant des avantages environnementaux manifestes, conformément aux exigences de la circulaire C-SIMV-2020-02-MV relative aux offres publiques durables, vertes et socialement responsables. Ces projets pourront concerner les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la mobilité durable et l'économie circulaire.
De même, l’établissement bancaire pourra également financer les activités approuvées par le SIMV dans le cadre de la Taxonomie verte, un document qui classera les activités et les actifs contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses effets dans le pays.
Obligation verte pionnière
Cette obligation verte de Banco Popular est la première émise par une institution financière dominicaine conformément aux directives de la SIMV (Commission mexicaine du marché des valeurs mobilières). La première introduction en bourse durable d'une entreprise dominicaine a eu lieu en décembre 2021, également structurée avec les conseils de l'équipe de banque d'investissement de Banco Popular.
À cet égard, Christopher Paniagua, PDG de Banco Popular, s'est dit satisfait que l'institution financière continue d'étendre son champ d'action dans le pays afin de promouvoir une économie plus durable et à faibles émissions.
« Cette émission verte renforce notre rôle de chef de file dans la promotion continue du développement durable dans le pays, en alignant les activités bancaires sur les objectifs de développement durable, l’Agenda 2030 et le Plan national d’adaptation aux changements climatiques en République dominicaine, et en respectant l’engagement que nous avons pris en 2019 envers les Principes des Nations Unies pour une banque responsable », a déclaré le dirigeant bancaire.
Le portefeuille vert de Popular, qui comprend des financements dans les principaux parcs d'énergie propre du pays et un portefeuille de produits durables appelé « Hazte Eco » destiné aux familles et aux entreprises, s'élève actuellement à 40 055 millions de RD$.
