Va aloca 300 de milioane de dolari din Republica Democrată Chineză (RD$) pentru a-și extinde portofoliul de împrumuturi sustenabile
SANTO DOMINGO.– Banco Popular Dominicano va emite prima tranșă din obligațiunile sale verzi marți, 28 mai. Aprobate de Superintendența Pieței de Valori Mobiliare (SIMV), fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea împrumuturilor din portofoliul său verde, extinzându-i acoperirea și consolidând angajamentul instituției financiare de a sprijini societatea dominicană în tranziția sa către o economie cu emisii reduse.
Această primă tranșă a obligațiunii verzi va fi de 300 de milioane de dolari din Republica Democrată Chineză, dintr-un total de 2.500 de milioane de dolari aprobați, și va fi alocată în întregime investitorilor instituționali, în special administratorilor de fonduri de pensii (AFP) Popular, Crecer, Siembra și Reservas.
Mai exact, tranșa plasată va avea o scadență de 10 ani și va acumula o rată anuală fixă a dobânzii în pesos dominicani.
În ianuarie 2024, programul de emisiune de obligațiuni a primit cel mai înalt rating, AAA, din partea Feller Rate, recunoscându-l ca un instrument de investiții cu cea mai mare capacitate de rambursare a principalului și a dobânzii. În aprilie, Fitch Ratings a acordat emisiunea un rating AA+(dom).
Această obligațiune verde a obținut, de asemenea, certificarea Climate Bonds Initiative (CBI) în versiunea 3.0 și a primit un aviz pozitiv din partea Pacific Corporate Sustainability (PCS), care a întocmit un raport independent de asigurare limitată, în care a evaluat conformitatea acestei emisiuni cu standardul CBI 3.0 și cu Principiile Obligațiunilor Verzi ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA).
Proiecte eligibile
Banco Popular va canaliza aceste fonduri către proiecte ecologice cu beneficii clare pentru mediu, în conformitate cu cerințele circularei C-SIMV-2020-02-MV pentru oferte publice sustenabile, ecologice și responsabile social. Aceste proiecte pot implica energie regenerabilă, eficiență energetică, mobilitate durabilă și economia circulară.
În mod similar, entitatea bancară va putea finanța activități aprobate de SIMV în cadrul Taxonomiei Verzi, un document care va clasifica activitățile și activele care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la efectele acestora în țară.
Obligațiuni verzi de pionierat
Această obligațiune verde de la Banco Popular este prima emisă de o instituție financiară dominicană în conformitate cu directivele SIMV (Comisia Mexicană pentru Pieța de Valori Mobiliare). Prima ofertă publică sustenabilă a unei companii dominicane a fost plasată în decembrie 2021, fiind structurată și cu consultanța echipei de Investment Banking a Banco Popular.
În acest sens, Christopher Paniagua, directorul general al Banco Popular, și-a exprimat satisfacția față de faptul că instituția financiară continuă să își extindă aria de acțiune în țară pentru a încuraja o economie cu emisii reduse și mai sustenabilă.
„Această emisiune verde consolidează poziția noastră de lider în continuarea promovării dezvoltării durabile în țară, aliniind activitatea bancară la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Agenda 2030 și Planul Național de Adaptare la Schimbările Climatice din Republica Dominicană, îndeplinind angajamentul asumat în 2019 cu Principiile Națiunilor Unite pentru Servicii Bancare Responsabile”, a declarat directorul bancar.
Portofoliul verde al Popular, care include finanțare în principalele parcuri de energie curată din țară și un portofoliu de produse sustenabile numit „Hazte Eco” pentru familii și afaceri, se ridică în prezent la 40.055 milioane de dolari din RD.
