La classe moyenne indienne, en pleine expansion, devrait dépenser jusqu'à 144 milliards de dollars par an en voyages internationaux d'ici 2030. Les hôtels, les compagnies aériennes et les villes dépensent des millions pour les attirer.
Forbes
La semaine dernière, des centaines de professionnels du voyage du monde entier se sont réunis à Delhi pour le premier Skift India Summit et ont pu bénéficier des précieux conseils des PDG de grandes marques du secteur, telles que The Oberoi Group, OYO, Agoda et la compagnie aérienne nationale indienne, Air India. « L'Inde est à un tournant », explique Brian Quinn, responsable de la programmation événementielle chez Skift, « où les voyageurs indiens à l'étranger sont en passe de devenir la principale force motrice du tourisme mondial dans les années à venir. ».
Il y a dix ans, on aurait pu dire la même chose des touristes chinois. En 2014, quelque 117 millions de touristes chinois ont voyagé à l'étranger, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Mais dix ans et une pandémie plus tard, le tourisme chinois à l'étranger n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, tandis que l'énergie et l'attention de l'industrie touristique mondiale se sont déplacées vers l'Inde.
Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde possède aujourd'hui la plus grande population du monde et la cinquième économie mondiale. Le tourisme émetteur indien connaît une croissance bien plus rapide que celui de tout autre pays, suscitant une multitude de prévisions qui font saliver les acteurs du secteur.
« Le potentiel est énorme », affirme Caroline Bremner, responsable des études sur le tourisme chez Euromonitor International, qui prévoit 47 millions de voyageurs indiens à l'étranger d'ici 2030. « C'est plus du double du nombre de 2019. Et du côté des dépenses, c'est encore mieux », passant de 35 milliards de dollars en 2019 à 84 milliards en 2030. « En résumé, l'Inde gagne du terrain et deviendra le sixième marché émetteur mondial d'ici 2030, après la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. ».
Un rapport de 2023 de Nangia Andersen, la filiale indienne d'Andersen Global, prévoit une croissance annuelle composée (TCAC) de 1,2 % pour les voyages à l'étranger au départ de l'Inde jusqu'en 2032, un chiffre qui correspond globalement aux prévisions d'Euromonitor concernant le volume de touristes. Si ces projections se confirment, une autre prédiction, plus audacieuse, pourrait s'avérer plausible : les organisateurs de l'Arabian Travel Market (ATM), un salon professionnel qui se tiendra à Dubaï en mai, estiment que le marché indien du tourisme à l'étranger atteindra 144 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie.
Un récent rapport de McKinsey se montre tout aussi optimiste quant aux perspectives à long terme du tourisme indien. « Le nombre de voyages à l’étranger au départ de l’Inde pourrait passer de 13 millions en 2022 à plus de 80 millions en 2040 », écrivent les auteurs. « Si l’Inde suit la même trajectoire que la Chine en matière de tourisme émetteur (ce qui est possible, compte tenu de la similarité de la taille de la population et de l’évolution du revenu par habitant), les touristes indiens pourraient effectuer entre 80 et 90 millions de voyages par an d’ici 2040. ».
Face à cet engouement, les agences de voyages ont naturellement lancé une campagne de séduction agressive auprès des touristes indiens, s'appuyant souvent sur des célébrités comme influenceurs. L'icône de Bollywood, Shah Rukh Khan, fait la promotion de Dubaï, et Katrina Kaif, actrice britannique de films hindi, affiche sa fidélité à Accor. L'acteur Ranveer Singh apparaît dans des publicités pour Abou Dhabi, tandis que son épouse, Deepika Padukone, est l'ambassadrice mondiale de Qatar Airways. Par ailleurs, Neeraj Chopra, champion olympique et du monde de javelot en titre, a été choisi pour promouvoir les paysages alpins spectaculaires de la Suisse.
Cependant, avant que le tourisme indien à l'étranger n'atteigne son plein potentiel, les experts du secteur estiment que le nombre de vols intérieurs et internationaux (un chiffre convenu d'un commun accord entre les deux gouvernements) doit augmenter considérablement. Selon les données de FlightAware, le nombre de liaisons aériennes entre l'Inde et les États-Unis a progressé d'environ 14 % l'an dernier par rapport à 2019. Actuellement, les compagnies aériennes n'assurent que 18 vols passagers réguliers par semaine entre l'Inde et les États-Unis, contre 14 en 2019.
Certaines destinations ont adapté leurs politiques afin d'accroître leur capacité. Fin 2022, le Canada a relevé la limite du nombre de vols en provenance d'Inde de 35 par semaine à un nombre illimité et a accordé aux compagnies aériennes indiennes l'accès à six plateformes de correspondance, dont Toronto, Montréal, Edmonton et Vancouver. Parallèlement, l'Office du tourisme sud-africain s'est associé à Ethiopian Airlines pour proposer des liaisons plus rapides entre l'Inde et l'Afrique. Le Premier ministre du Bhoutan a lui-même souligné la nécessité de renforcer les liaisons aériennes entre l'Inde et ce petit royaume bouddhiste.
Les compagnies aériennes prennent également en compte l'importance croissante de l'Inde. Fin 2022, Singapore Airlines a notamment signé un accord avec le groupe Tata, acquérant 25 % du capital d'Air India pour 250 millions de dollars. En novembre dernier, le PDG de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, a confié à Forbes Asia son intention de faire de l'Inde un nouveau hub. « Il suffit de leur expliquer l'immense potentiel du marché », a-t-il déclaré. « L'Inde est en pleine croissance, mais elle est encore très mal desservie. ».
Les PDG du secteur hôtelier sont eux aussi séduits par des prévisions économiques vertigineuses. « Nous avons la chance de bénéficier de l'évolution démographique mondiale et de l'augmentation du nombre de ménages désireux de voyager », a déclaré Sébastien Bazin, PDG du géant hôtelier français Accor, aux investisseurs lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise en février. Il a brièvement évoqué la situation de l'économie mondiale, soulignant que la population mondiale de la classe moyenne émergente a explosé d'un milliard de personnes ces dix dernières années. « La moitié d'entre elles sont originaires d'Inde », a-t-il insisté. « On peut affirmer avec une certaine sagesse que, dans les dix prochaines années, la demande ne croîtra plus de 3 à 5 %, mais probablement de 4 à 6 %. Il est fort possible que la demande soit trois fois supérieure à l'offre. Et une grande partie de cette croissance, encore une fois, est due à l'Inde, dont la classe moyenne émergente devrait compter 500 millions de personnes supplémentaires. ».
« L’Inde est sans conteste un modèle économique », affirme Bremner, soulignant que son taux de croissance actuel de 8 % est supérieur à celui de la Chine. De plus, rien n’indique un ralentissement.
L'an dernier, 1,7 million de touristes indiens ont visité les États-Unis, faisant de l'Inde la quatrième source de touristes du pays après le Canada, le Mexique et le Royaume-Uni. Le touriste indien moyen dépense également environ 5 252 dollars par voyage à l'étranger, selon les données des six derniers mois compilées par le National Travel and Tourism Office (NTTO), l'agence du département du Commerce des États-Unis chargée des statistiques du tourisme. À titre de comparaison, un touriste britannique dépense en moyenne 2 656 dollars et un touriste brésilien 3 344 dollars, tandis qu'un touriste japonais dépense en moyenne 3 672 dollars. Autrement dit, deux touristes britanniques dépensent autant qu'un seul touriste indien.
Si les États-Unis souhaitent attirer davantage de touristes indiens à l'avenir, les experts estiment qu'ils doivent simplifier considérablement l'entrée sur leur territoire. « Je suis convaincu que moins d'obstacles favoriseront les voyages », affirme Omri Morgenshtern, PDG d'Agoda, la plus grande agence de voyages en ligne d'Asie. « On peut lever ces obstacles en ajoutant des vols directs, en instaurant des exemptions de visa ou en permettant aux utilisateurs de réserver hébergement, vols et activités dans une seule application. ».
Actuellement, 62 pays autorisent les voyageurs indiens à se rendre sur leur territoire sans visa préalable ; c’est 10 de plus qu’en 2016, année de lancement du Henley & Partners Passport Index. Cependant, les États-Unis n’accordent pas d’exemption de visa aux touristes indiens et ne facilitent ni n’accélèrent la procédure de demande de visa.
Bien que les États-Unis délivrent aujourd'hui davantage de visas aux ressortissants indiens qu'avant la pandémie, le délai d'attente moyen pour leur obtention demeure d'environ 10 mois, selon le site web du Département d'État américain. Avant de se rendre aux États-Unis pour des raisons touristiques, un citoyen indien doit attendre un entretien de visa, dont la durée peut varier de 197 jours à l'ambassade américaine à New Delhi à 423 jours au consulat américain à Mumbai. À titre de comparaison, les touristes indiens peuvent obtenir un visa pour le Canada en seulement 23 jours et pour le Royaume-Uni en trois semaines environ.
Les responsables américains reconnaissent volontiers que les délais d'obtention de visa constituent un problème majeur. S'exprimant mardi lors du sommet Skift India, Eric Garcetti, ambassadeur des États-Unis en Inde, a déclaré aux participants que le président Joe Biden lui avait expressément demandé de s'attaquer à ce problème. « Je parie que c'est la seule fois que le président des États-Unis a dit à l'ambassadeur : "Veuillez vous occuper des problèmes de visas" », a affirmé M. Garcetti.
Pourquoi les plus grandes marques de voyage au monde investissent-elles massivement dans le tourisme indien ?
L'exemption de visa a fait ses preuves et confère aux pays un avantage concurrentiel, insiste Morgenstern, PDG d'Agoda. Après la mise en place par l'Azerbaïdjan du système ASAN, qui traite les visas électroniques en trois jours ouvrables, l'intérêt des touristes indiens a explosé et le nombre d'arrivées a quintuplé en deux ans. « La Thaïlande et la Malaisie ont toutes deux instauré l'exemption de visa pour les touristes indiens à la fin de l'année dernière, ce qui a entraîné une hausse immédiate des recherches en provenance d'Inde vers ces deux marchés », explique Morgenstern, précisant que les recherches pour la Thaïlande ont augmenté de 46 %, alors même que la Thaïlande était déjà la destination préférée des voyageurs indiens. « Dans les deux mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'exemption de visa, Bangkok a détrôné Dubaï en tant que ville la plus réservée par les Indiens. » Cependant, l'émirat n'allait pas se laisser distancer. En février, Dubaï a instauré un visa à entrées multiples valable cinq ans pour les voyageurs indiens.
L'Inde est un autre atout majeur pour les marchés émetteurs, notamment grâce à sa population jeune. Selon un récent rapport du Pew Research Center, seulement 7 % de la population indienne a 65 ans ou plus, contre 14 % en Chine et 18 % aux États-Unis. Les moins de 25 ans représentent plus de 40 % de la population indienne. « En réalité, la tranche d'âge des Indiens est si importante qu'environ une personne sur cinq de moins de 25 ans dans le monde vit en Inde », souligne le rapport du Pew Research Center. « Autrement dit, l'âge médian en Inde est de 28 ans. À titre de comparaison, il est de 38 ans aux États-Unis et de 39 ans en Chine. ».
« Il s’agit d’une population extrêmement instruite et à l’aise avec le numérique », déclare Bremner, ajoutant que plus de 75 % des millennials et de la génération X indiens ont voyagé en 2023, selon les données d’Euromonitor.
« Les voyageurs indiens sont plus sensibles à l’écotourisme et au développement durable que leurs homologues internationaux. Ils sont ouverts à toutes sortes d’expériences, du luxe à l’écotourisme d’aventure », poursuit Bremner. « Et, bien sûr, il s’agit de voyages onéreux. Il n’est donc pas surprenant que des destinations d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et des États-Unis se les disputent. ».
