Ghidul Global al Construcțiilor 2024 utilizează un set exclusiv de „liste de top” întocmite de echipa editorială a Grupului KHL în sectoare precum construcții, închirieri, macarale, acces și demolare și reciclare și le reunește pe toate într-un singur loc.
Ce spun aceste liste despre starea pieței globale a construcțiilor în ultimul an?
Cel mai evident lucru pe care îl dezvăluie sunt două tendințe macroeconomice: o performanță surprinzător de puternică a pieței construcțiilor din SUA, comparativ cu un sector slăbit din China, care continuă să se confrunte cu o criză imobiliară prelungită.
Legea CHIPS, care își propune să catalizaze industria semiconductorilor din SUA, a dus la o supraabundență de proiecte de construcții industriale, în timp ce Legea bipartizană privind infrastructura, veche de doi ani și în valoare de 1,2 trilioane de dolari, a stimulat proiecte de infrastructură în SUA, chiar dacă ratele dobânzilor sunt mai mari, iar cererea de construcții rezidențiale a scăzut.
Între timp, China se confruntă cu o criză imobiliară, înrădăcinată de prăbușirea grupului Evergrande, puternic îndatorat, ale cărui consecințe au sufocat cererea de construcții. Acest lucru se întâmplă într-un moment în care China și-a redus Inițiativa „Centura și Drumul” (BRI), veche de 10 ani, pe măsură ce începe să treacă de la investiții mari în proiecte de infrastructură fizică, care au beneficiat antreprenorii de construcții și producătorii de echipamente originale (OEM) din China, la proiecte „mici și frumoase”, cu investiții reduse și randamente mari.
Listele de top ilustrează puterea Statelor Unite și dificultățile cu care se confruntă China
Clasamentul ICON200 al celor mai mari 200 de companii de construcții din lume, realizat de Consiliul Internațional al Construcțiilor, este un indicator întârziat, deoarece clasifică companiile pe baza veniturilor anuale. Prin urmare, lista din 2023 se bazează pe anul financiar 2022/23 al companiilor, dar poate fi totuși un bun indicator al direcției în care se îndreaptă industria.
Deși cinci companii chineze domină încă locurile de top, conduse de China State Construction and Engineering Company (CSCEC) cu vânzări de 303,4 miliarde USD, proporția veniturilor primelor 200 de companii reprezentată de companiile chineze a rămas stabilă la 44%.
Cota-parte a veniturilor companiilor de construcții din ICON 200, în funcție de țară (Sursa: ICON 200/KHL Group).
În schimb, companiile americane și-au mărit ponderea în venituri de la 12,5% în 2022 la 13,7% în 2023, iar dintre cele 33 de companii americane de pe listă, 21 au înregistrat o creștere în clasament, în timp ce trei au rămas la fel și doar nouă au scăzut.
Între timp, Tabelul Galben din 2023, care clasifică cei mai mari 50 de producători de echipamente originale pentru echipamente de construcții din lume și este prezentat și în Ghidul Global al Construcțiilor din 2024, a relatat o situație similară.
Veniturile generate de companiile asiatice din Tabelul Galben au scăzut de la mai mult de jumătate din total în 2022 (50,2%) la 44,8% în 2023. Principalul motiv a fost declinul pieței chineze. Principalii producători chinezi de echipamente originale (OEM) enumerați au înregistrat o scădere colectivă a cotei lor de venituri.
Lista IRN100 a celor mai importante companii de închiriere din lume a evidențiat, de asemenea, o disparitate de creștere între America de Nord și majoritatea restului lumii.
Datele compilate din tabel, care clasifică companiile de închiriere în funcție de veniturile anuale, au arătat o creștere medie de 14,9% pentru companiile din SUA și Canada, comparativ cu 4% în alte țări, cu excepția Chinei. Primele trei companii (United Rentals, Sunbelt și Herc) operează în întregime sau în principal în această regiune.
Companiile chineze au continuat să se extindă într-un ritm puternic, însă analiza IRN100 a observat și o răcire în regiune.
Piața chineză este încă imensă... dar nu mai este motorul de creștere de odinioară
China va continua să aibă o influență uriașă asupra sectorului global al construcțiilor, conform analizei incluse în Ghidul Global al Construcțiilor
Până în 2037, se preconizează că va deveni cea mai mare piață de construcții din lume, cu o cotă de 31%, comparativ cu 13% pentru SUA și 7% pentru India. Însă ritmul de creștere a locurilor de muncă în construcții din China este probabil să încetinească în următorii 15 ani, pe măsură ce populația începe să scadă, potrivit economiștilor de la Oxford Economics.
Creșterea în perioada 2022-2037 în regiunile globale de construcții (lucrări finalizate în 2022 și prețuri în dolari). [Sursa: Oxford Economics/Haver Analytics]
Se așteaptă în continuare o creștere semnificativă. Guvernul intenționează să construiască 200.000 de kilometri de căi ferate, 460.000 de kilometri de drumuri și 25.000 de căi navigabile de nivel înalt până în 2035, potrivit raportului Global Construction Futures al Oxford Economics. Dar este probabil ca alte regiuni să îl depășească.
Economiștii prevăd, de asemenea, că „Asia emergentă” va înregistra o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 3,3% între 2022 și 2037 (pe baza studiilor efectuate la prețurile din 2022), care este mai mare decât în orice altă regiune.
Deși „Asia emergentă” include China, aceasta cuprinde și India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Thailanda și Vietnam.
Și în India s-ar putea înregistra cea mai mare creștere în domeniul construcțiilor în următorii 15 ani, potrivit Oxford Economics. Aceștia prevăd că creșterea de acolo o va depăși pe cea din Statele Unite, deoarece cea mai populată țară din lume devine o putere globală în domeniul construcțiilor, cu o investiție de aproape un trilion de dolari.
Sursă: https://www.construccionlatinoamericana.com/
