2024년 글로벌 건설 가이드는 KHL 그룹 편집팀이 건설, 임대, 크레인, 접근 장비, 철거 및 재활용과 같은 분야에서 엄선한 '최고의 목록'을 한데 모아 제공합니다.
이 목록들은 지난 한 해 동안 세계 건설 시장의 상황에 대해 무엇을 말해줄까요?
이 보고서들이 보여주는 가장 분명한 것은 두 가지 거시경제적 추세입니다. 하나는 미국 건설 시장이 예상외로 호조를 보인 반면, 중국 건설 부문은 장기적인 부동산 위기에 시달리며 약화되었다는 점입니다.
미국 반도체 산업 활성화를 목표로 하는 CHIPS 법안은 산업 건설 프로젝트의 과잉 공급을 초래했으며, 2년 전 통과된 1조 2천억 달러 규모의 초당적 인프라 법안은 금리가 높고 주택 건설 수요가 감소하는 상황에서도 미국 전역의 인프라 프로젝트를 촉진했습니다.
한편, 중국은 막대한 부채에 시달리던 에버그란데 그룹의 파산을 중심으로 부동산 위기에 직면해 있으며, 그 여파로 건설 수요가 위축되었습니다. 이러한 상황은 중국이 10년 동안 추진해 온 일대일로(BRI) 사업을 축소하고, 중국 건설업체와 원자재 제조업체(OEM)에 이익을 안겨주던 대규모 인프라 투자에서 저투자 고수익의 "작고 아름다운" 프로젝트로 전환하기 시작한 시점에 발생했습니다.
상위 순위는 미국의 강대함과 중국의 어려움을 보여줍니다
국제건설협의회(ICC)의 세계 200대 건설기업 순위인 ICON200은 연간 매출액을 기준으로 순위를 매기기 때문에 다소 후행적인 지표입니다. 따라서 2023년 순위는 기업들의 2022/23 회계연도 실적을 바탕으로 작성되었지만, 건설 산업의 미래 방향을 가늠하는 데에는 여전히 유용한 지표가 될 수 있습니다.
중국 기업 5곳이 여전히 상위권을 장악하고 있으며, 그중 중국 국영 건설 엔지니어링 회사(CSCEC)가 3,034억 달러의 매출로 선두를 달리고 있지만, 상위 200대 기업 매출에서 중국 기업이 차지하는 비중은 44%로 안정적인 수준을 유지했다.
ICON 200 건설 회사의 국가별 매출 점유율 (출처: ICON 200/KHL 그룹).
반대로 미국 기업들의 매출 점유율은 2022년 12.5%에서 2023년 13.7%로 증가했으며, 목록에 오른 33개 미국 기업 중 21개 기업은 순위가 상승했고, 3개 기업은 변동이 없었으며, 9개 기업만 순위가 하락했습니다.
한편, 세계 50대 건설 장비 제조업체를 순위별로 정리한 2023년 옐로우 테이블(2024년 글로벌 건설 가이드에도 수록됨)에서도 비슷한 결과가 나타났습니다.
옐로우 테이블에 상장된 아시아 기업들의 매출 비중은 2022년 전체 매출의 절반 이상(50.2%)을 차지했던 것에서 2023년 44.8%로 감소했습니다. 주요 원인은 중국 시장의 침체였습니다. 상장된 주요 중국 OEM 업체들의 매출 점유율이 전반적으로 하락했습니다.
세계 최고 렌터카 회사 100곳을 선정하는 IRN100 목록은 북미와 나머지 지역 간의 성장 격차를 보여주기도 했습니다.
연간 매출액 기준으로 렌터카 회사를 순위별로 정리한 표에 따르면, 미국과 캐나다 회사의 평균 성장률은 14.9%인 반면, 중국을 제외한 다른 지역의 성장률은 4%에 그쳤습니다. 상위 3개 회사(United Rentals, Sunbelt, Herc)는 모두 또는 주로 해당 지역에서 사업을 운영하고 있습니다.
중국 기업들은 여전히 강한 성장세를 이어갔지만, IRN100 분석에서는 해당 지역의 성장세가 둔화되고 있다는 점도 지적했습니다.
중국 시장은 여전히 거대하지만, 과거처럼 성장의 원동력은 더 이상 아닙니다
글로벌 건설 가이드에 포함된 분석에 따르면, 중국은 앞으로도 세계 건설 부문에 막대한 영향력을 행사할 것으로 예상됩니다
2037년까지 중국은 세계 최대 건설 시장으로 성장하여 31%의 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 이는 미국의 13%와 인도의 7%를 크게 앞지르는 수치입니다. 그러나 옥스퍼드 이코노믹스의 경제학자들에 따르면, 중국의 인구 감소로 인해 향후 15년간 건설 부문 일자리 증가 속도는 둔화될 가능성이 높습니다.
2022년부터 2037년까지 전 세계 건설 지역별 성장률 (2022년 완공 공사량, 가격은 달러 기준). [출처: 옥스포드 이코노믹스/헤이버 애널리틱스]
상당한 성장이 여전히 예상됩니다. 옥스퍼드 이코노믹스의 글로벌 건설 미래 보고서에 따르면, 정부는 2035년까지 철도 20만 킬로미터, 도로 46만 킬로미터, 고가 수로 2만 5천 개를 건설할 계획입니다. 하지만 다른 지역의 성장 속도가 정부를 앞지를 가능성이 높습니다.
경제학자들은 또한 "신흥 아시아"가 2022년에서 2037년 사이에 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.3%를 기록할 것으로 예측하는데(2022년 가격 기준), 이는 다른 어떤 지역보다 높은 수치입니다.
'신흥 아시아'에는 중국뿐만 아니라 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남도 포함됩니다.
옥스퍼드 이코노믹스에 따르면, 향후 15년간 건설 부문에서 가장 큰 성장이 예상되는 곳은 인도입니다. 이들은 세계에서 가장 인구가 많은 나라인 인도가 거의 1조 달러 규모의 글로벌 건설 강국으로 발돋움하면서, 인도의 건설 성장률이 미국의 성장률을 넘어설 것으로 예측합니다.
출처: https://www.construccionlatinoamericana.com/
