Ο Παγκόσμιος Οδηγός Κατασκευών 2024 χρησιμοποιεί ένα σύνολο αποκλειστικών «κορυφαίων λιστών» που έχουν συνταχθεί από την συντακτική ομάδα του Ομίλου KHL σε τομείς όπως οι κατασκευές, η ενοικίαση, οι γερανοί, η πρόσβαση και η κατεδάφιση και η ανακύκλωση και τις συγκεντρώνει όλες σε ένα μέρος.
Τι λένε αυτές οι λίστες για την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς κατασκευών κατά το τελευταίο έτος;
Το πιο προφανές πράγμα που αποκαλύπτουν είναι δύο μακροοικονομικές τάσεις: μια εκπληκτικά ισχυρή απόδοση της αγοράς κατασκευών των ΗΠΑ, σε σύγκριση με έναν εξασθενημένο τομέα στην Κίνα, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση ακινήτων.
Ο νόμος CHIPS, ο οποίος στοχεύει να καταλύσει τη βιομηχανία ημιαγωγών στις ΗΠΑ, έχει οδηγήσει σε πληθώρα βιομηχανικών κατασκευαστικών έργων, ενώ ο εκτεταμένος, διετής, διμερής νόμος περί υποδομών ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έχει ωθήσει έργα υποδομών σε όλες τις ΗΠΑ, ακόμη και καθώς τα επιτόκια είναι υψηλότερα και η ζήτηση για οικιστική κατασκευή έχει μειωθεί.
Εν τω μεταξύ, η Κίνα αντιμετωπίζει μια κρίση στον τομέα των ακινήτων, η οποία οφείλεται στην κατάρρευση του υπερχρεωμένου ομίλου Evergrande, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν καταπνίξει τη ζήτηση για κατασκευές. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η Κίνα έχει περιορίσει την 10ετή Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI), καθώς αρχίζει να μετατοπίζεται από τις μεγάλες επενδύσεις σε έργα φυσικών υποδομών που ωφέλησαν τους Κινέζους εργολάβους κατασκευών και τους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) σε «μικρά και όμορφα» έργα με χαμηλές επενδύσεις και υψηλές αποδόσεις.
Οι κορυφαίες λίστες καταδεικνύουν τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών και τον αγώνα της Κίνας
Η κατάταξη ICON200 του Διεθνούς Συμβουλίου Κατασκευών, η οποία περιλαμβάνει τις 200 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, αποτελεί έναν δείκτη υστέρησης, καθώς κατατάσσει τις εταιρείες με βάση τα ετήσια έσοδα. Επομένως, η λίστα του 2023 βασίζεται στο οικονομικό έτος 2022/23 των εταιρειών, αλλά μπορεί να αποτελέσει έναν καλό δείκτη για την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κλάδος.
Ενώ πέντε κινεζικές εταιρείες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις κορυφαίες θέσεις, με επικεφαλής την China State Construction and Engineering Company (CSCEC) με πωλήσεις 303,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, το ποσοστό εσόδων των 200 κορυφαίων εταιρειών που εκπροσωπούνται από κινεζικές εταιρείες παρέμεινε σταθερό στο 44%.
Μερίδιο εσόδων των κατασκευαστικών εταιρειών ICON 200 ανά χώρα (Πηγή: ICON 200/KHL Group).
Αντίθετα, οι αμερικανικές εταιρείες αύξησαν το μερίδιό τους στα έσοδα από 12,5% το 2022 σε 13,7% το 2023, και από τις 33 αμερικανικές εταιρείες της λίστας, 21 είδαν την κατάταξή τους να αυξάνεται, ενώ τρεις παρέμειναν οι ίδιες και μόνο εννέα έπεσαν.
Εν τω μεταξύ, ο Κίτρινος Πίνακας του 2023, ο οποίος κατατάσσει τους 50 μεγαλύτερους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού κατασκευών στον κόσμο και παρουσιάζεται επίσης στον Παγκόσμιο Οδηγό Κατασκευών του 2024, αφηγήθηκε μια παρόμοια ιστορία.
Τα έσοδα που δημιούργησαν οι ασιατικές εταιρείες στον Κίτρινο Πίνακα μειώθηκαν από περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου το 2022 (50,2%) σε 44,8% το 2023. Ο κύριος λόγος ήταν η πτώση στην κινεζική αγορά. Οι κορυφαίοι Κινέζοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) που αναφέρονται παρουσίασαν συλλογική μείωση στο μερίδιο εσόδων τους.
Η λίστα IRN100 με τις κορυφαίες εταιρείες ενοικίασης στον κόσμο τόνισε επίσης μια ανισότητα στην ανάπτυξη μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και του μεγαλύτερου μέρους του υπόλοιπου κόσμου.
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τον πίνακα, ο οποίος κατατάσσει τις εταιρείες ενοικίασης με βάση τα ετήσια έσοδα, έδειξαν μέση αύξηση 14,9% για τις εταιρείες στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σε σύγκριση με 4% αλλού, με εξαίρεση την Κίνα. Οι τρεις κορυφαίες εταιρείες (United Rentals, Sunbelt και Herc) δραστηριοποιούνται εξ ολοκλήρου ή κυρίως σε αυτήν την περιοχή.
Οι κινεζικές εταιρείες συνέχισαν να επεκτείνονται με ισχυρό ρυθμό, αλλά η ανάλυση IRN100 σημείωσε επίσης μια επιβράδυνση στην περιοχή.
Η κινεζική αγορά εξακολουθεί να είναι τεράστια... αλλά δεν είναι πλέον η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης που ήταν κάποτε
Η Κίνα θα συνεχίσει να έχει τεράστια επιρροή στον παγκόσμιο κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με την ανάλυση που περιλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Οδηγό Κατασκευών
Μέχρι το 2037, προβλέπεται να γίνει η μεγαλύτερη αγορά κατασκευών στον κόσμο, με μερίδιο 31%, σε σύγκριση με 13% για τις ΗΠΑ και 7% για την Ινδία. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα στην Κίνα είναι πιθανό να επιβραδυνθεί τα επόμενα 15 χρόνια, καθώς ο πληθυσμός της αρχίζει να μειώνεται, σύμφωνα με οικονομολόγους της Oxford Economics.
Ανάπτυξη 2022-2037 στις παγκόσμιες κατασκευαστικές περιοχές (εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2022 και τιμές σε δολάρια). [Πηγή: Oxford Economics/Haver Analytics]
Αναμένεται σημαντική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να κατασκευάσει 200.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, 460.000 χιλιόμετρα δρόμων και 25.000 πλωτές οδούς υψηλού επιπέδου έως το 2035, σύμφωνα με την έκθεση Global Construction Futures της Oxford Economics. Ωστόσο, άλλες περιοχές είναι πιθανό να την ξεπεράσουν.
Οι οικονομολόγοι προβλέπουν επίσης ότι η «αναδυόμενη Ασία» θα δει έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 3,3% μεταξύ 2022 και 2037 (βάσει της εργασίας που έχει γίνει σε τιμές 2022), ο οποίος είναι υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.
Ενώ η «αναδυόμενη Ασία» περιλαμβάνει την Κίνα, περιλαμβάνει επίσης την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.
Και στην Ινδία θα μπορούσε να σημειωθεί η μεγαλύτερη ανάπτυξη στις κατασκευές τα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με την Oxford Economics. Προβλέπουν ότι η ανάπτυξη εκεί θα ξεπεράσει αυτήν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο γίνεται μια παγκόσμια δύναμη στον κατασκευαστικό κλάδο αξίας σχεδόν τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πηγή: https://www.construccionlatinoamericana.com/
